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時間:2020-02-06 09:30:00 來源:互聯網 閱讀:0次

不得不承認的是,在中國智能市場上,小米的社會化營銷能力遠遠超過蘋果、三星、華為、小米、vivo、OPPO,幾乎所有小米高管都在微博、微頭條等平臺上開設有賬號,并且經常與用戶互動,小米的這種社會化營銷能力,為小米省了不少錢。據郭靜的互聯圈了解,曾經在某客戶端產品上,只要是帶小米的文章,閱讀量基本上都會破10萬+,小米的影響力可見一斑。

但任何玩法都不可能吃一輩子,而且友商們也會逐漸長大,如今的小米所面對的不再是完全不懂互聯的 小白 了。

雷軍曾發布內部信稱, 小米不是單純的硬件公司,而是創新驅動的互聯公司。

是不是互聯公司,對小米來說,真的那么重要嗎?答案是肯定的。眾所周知,互聯公司的市盈率比硬件公司的市盈率高,界的NO.1蘋果市盈率也才15.88倍,FAANG的市盈率遠遠高于蘋果,從市盈率來考慮,小米也不希望外界將其當成一家硬件公司。

不過,為了打消公眾的疑慮,雷軍后來在媒體采訪中稱: 不糾結到底是一家互聯公司還是硬件公司,我們是一家獨一無二的公司。小米是一個新物種,但不知道叫什么名字,隨著像小米一樣的新物種公司越來越多,會有新的名字。其實,名字叫什么不重要,重要的是商業模式。

確實,在國內外眾多科技公司當中,小米并沒有明確的對標對象。若與蘋果對標,iPhone+Mac+iPad三款硬件產品占蘋果總營收的77.4%(2018財年第四財季),App Store、iTune、Apple Music、iCloud云服務、Apple Pay、Apple Care額外保修業務、AirPods等方面的收入占比才22.6%。從營收組成上看,蘋果硬件公司的痕跡非常明顯。

小米的營收組成里,2018年第三季度,智能占小米總收入的68.8%,IoT與生活消費產品占總收入的21.3%,互聯服務占總收入的9.3%,其他服務占總收入的0.6%。小米與蘋果相似的地方是營收占比都超過50%,除此之外,兩者差別甚大,所以,小米并不像蘋果。

而與阿里、騰訊、百度、京東、易、滴滴、今日頭條等互聯公司來對比的話,小米就更不像了,互聯服務收入在小米總營收占比連10%都不到,硬將小米形容為一家互聯公司顯然不妥。

營收組成上不像互聯公司,但抵不住小米有著互聯公司的 夢想 ,雷軍也不是第一次提到小米是互聯公司。

然而,要成為一家互聯公司并不容易。

2018年第三季度,小米互聯服務(主要包括廣告、游戲、金融服務等)部分收入為47億元,同比增長85.5%,其中廣告營收32億,游戲營收6.53億,其他互聯增值服務(主要包括互聯金融、有品電商等)收入為8.93億。

單季度47億營收,并不算低,但拉長到中國整個互聯行業來看,單季度47億營收都排不進中國互聯公司營收前十。

廣告、游戲、金融服務等業務拆開來看,小米就更不具有競爭力。廣告方面,小米2018年三季度營收為32億元,同比增長109.8%,之所以增長的原因是推薦算法持續優化,用戶不斷使用小米的互聯服務,加上預裝收入增加。

招股書顯示,小米有18個月活躍用戶超過5000萬的應用程序,其中最主要的App就是小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等。

算法優化,主要體現在小米瀏覽器上,相當于百度App、瀏覽器、UC瀏覽器等瀏覽器業務為用戶提供的信息流服務。

小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等業務中,營收表現最好的是小米應用商店。在與應用寶、百度助手、豌豆莢、PP助手、360助手等第三方應用商店的PK中,廠商總算扳回了一城。數據顯示,截止2018年1月,小米MIUI應用商店累計分發量為1200億。2016年上半年,小米應用商店與開發者分成達6億元。

小米應用商店營收對小米銷量的依賴性非常強,非小米用戶要么被自帶應用商店給奪走,要么被應用寶、百度助手、豌豆莢、PP助手、360助手等第三方應用商店給瓜分,很少會流到小米應用商店身上,而且其他安卓也會排斥小米應用商店的安裝。

國際市場上,小米應用商店也面臨與Google Play的競爭,App Annie的數據顯示, Google Play 應用商店的下載量占2017年全球份額的70%,小米應用商店要想從Google Play手里 搶食 ,怕是不易。

預裝業務并不是直接針對用戶的互聯服務,它更像是一種 賣水人 的角色,給其他互聯公司 賣水 ,預裝營收的增加,要么是擴大預裝App的數量,要么是提升單個App預裝的單價。前者極度傷害用戶體驗,因為用戶剛買一部新的小米,竟然發現里面就安裝了數十款App,而這只是小米為了增加廣告收入的,其實用戶自己并不想用,后者則會讓廣告主不爽,小米賺的越多,就意味著廣告主的成本越高。

目前中國互聯廣告營收最高的幾家公司就是百度、阿里、騰訊、今日頭條。小米的廣告營收要想持續增加,必然會觸碰到這幾家公司的利益,而且僅靠小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等業務的廣告營收,很難達到百度、阿里、騰訊、今日頭條們的水準。

至于互聯金融、有品電商等業務方面,8.93億營收與阿里、京東、唯品會、易等互聯公司的差距更是巨大。

與阿里、騰訊、百度們不同,小米的互聯業務面向的是小米用戶,而不是全用戶。小米的互聯業務是建立在小米小米業務上,小米銷量增加,小米的互聯業務就會增長,反之亦然。

小米互聯業務對小米的這種嚴重依賴性弊端開始逐漸顯現出來。

財報顯示,2018年三季度,小米智能銷量達3330萬部,較去年同期增長20.4%。遠遠高于全球智能第三季度增速,但實際上小米的增速主要依賴于國際市場,而非國內市場。財報顯示,國際業務收入貢獻收入達223億人民幣,同比增長112.7%,占集團總營收43.9%。

在國內市場上,小米的表現卻輸給了華為和vivo。IDC公布的2018年Q3季度中國智能出貨量數據顯示,小米出貨量為1400萬臺,同比下滑10.9%。

小米互聯業務的客戶和用戶,大多數都是中國用戶,而不是海外用戶。所以,如果小米在國內市場表現不佳,其互聯業務就會出現較大問題,短期內可能不會表現出來,但長期下去,其互聯業務很有可能出現增長停滯/下滑。

要想提升互聯業務業績,就得提升小米在國內的表現,可一方面,小米出現銷量下滑,另一方面,小米應用商店、小米瀏覽器、小米音樂和小米視頻等互聯業務難以繼續擴大成長,這就導致小米的互聯業務難有出頭之日,離互聯公司 夢想 也就越來越遠了。

總的來說,小米國際化還是很有看頭的,不過,互聯公司的tittle就別瞎標榜了吧。

文/郭靜,科技自媒體,公眾號:郭靜的互聯圈

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